În Regatul Ținuturilor de Vest trăiește prințesa Zelia, isteață și bună la suflet, alături de cel mai devotat prieten al ei: papagalul Toto. Gălăgios, amuzant și convins că are întotdeauna dreptate, Toto este mai mult decât un simplu companion — este legătura prințesei cu mama ei, plecată să locuiască în stele.

Când prințul Luma își găsește curajul să-i mărturisească Zeliei iubirea, Toto descoperă un sentiment nou și neliniștitor: gelozia. Hotărât să-și apere locul din inima prietenei sale, papagalul pune la cale ghicitori, încurcături și intervenții cât se poate de zgomotoase.

Dar cum poate încăpea într-o singură inimă și iubirea unui prinț, și prietenia unui papagal? Iar când Toto se teme că își va pierde singura familie pe care a avut-o vreodată, prințesa Zelia și prințul Luma vor trebui să găsească un răspuns pe care niciun basm nu l-a mai încercat până atunci.